inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Ενδείξεις σταθεροποίησης στη βιομηχανία πληροφορικής το 2014



Ενδείξεις σταθεροποίησης παρουσίασε κατά το 2014 η βιομηχανία προϊόντων πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την παραγωγή και ανάπτυξη λογισμικού ευρείας χρήσης και εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και με συναφείς δραστηριότητες που έχουν βιομηχανικά χαρακτηριστικά.

Κατά το 2014 η αγορά εμπορολογιστικού και άλλου τυποποιημένου λογισμικού εμφάνισε σαφή σημάδια σταθεροποίησης, σύμφωνα με έρευνα της IBHS, με τα έσοδα από τη διάθεσή του να μειώνονται μόνο κατά 1%, έναντι μείωσης 4% το 2013. Για το 2015, μάλιστα, προβλέπεται η επιστροφή του τομέα σε φάση αυξημένων εσόδων, με τη βελτίωση της ζήτησης να προέρχεται από την ανάγκη προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων σειράς επιχειρήσεων σε νέα εμπορικά και λογιστικά δεδομένα, καθώς και από τη διεύρυνση του αριθμού των εταιρειών που βελτιώνουν τη μηχανογραφική και τεχνολογική υποδομή τους.

Η εξαγωγική δραστηριότητα των εταιρειών παραγωγής λογισμικού φαίνεται ότι συνέχισε κατά το 2014 να κινείται ανοδικά.

Συγχρόνως, ανάκαμψη παρουσίασε ο συρρικνωμένος τα τελευταία χρόνια, μικρός πλέον τομέας των επιχειρήσεων κατασκευής, συναρμολόγησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και ευρύτερα ανάλογων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2014 ο όγκος της παραγωγής του τομέα των Η/Υ και συναφών ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 10,7%, σε επίπεδα ωστόσο που είναι κατά 0,9% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010.

Τα συνολικά έσοδα 52 εταιρειών του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 194,2 εκατ. ευρώ και ήταν οριακά μειωμένα μειωμένα (-0,2%).

Οι 52 αυτές επιχειρήσεις έχουν βασικό αντικείμενό τους τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση λογισμικού συστήματος για εφαρμογές ευρείας χρήσης (εμπορικές, επιχειρηματικές, λογιστικές, επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, εφαρμογές για προσωπική χρήση κ.λπ.), την κατασκευή, τη συναρμολόγηση και την επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, καθώς και την ανάπτυξη συναφών, συνδυασμένων εφαρμογών πληροφορικής που έχουν βιομηχανικά χαρακτηριστικά. Αρκετές από αυτές ασχολούνται συγχρόνως, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, με πληθώρα άλλων εφαρμογών και την εμπορία ειδών πληροφορικής, αντλώντας άλλοτε μικρό και άλλοτε πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων τους από αυτές τις δραστηριότητες. Συνεπώς δεν οφείλουν το σύνολο των εσόδων τους στην παραγωγή τυποποιημένου λογισμικού για μαζικές χρήσεις και μηχανών επεξεργασίας δεδομένων ή σε άλλες παραγωγικές και συναφείς δραστηριότητες στην αγορά της πληροφορικής.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των εταιρειών, ο κλάδος των βιομηχανιών προϊόντων πληροφορικής εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, αυξημένα κατά 117% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 38,2 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 19,7% των συνολικών εσόδων του (9,1% το 2012), σε συνθήκες μικρής κάμψης των εσόδων και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα (43,6% το 2013, από 42,5% το 2012).

Επίσης, κατέγραψε θετικά, βελτιωμένα κατά 49,3 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 44,6 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 97% ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους (1,1 εκατ. ευρώ έναντι 41,0 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά είναι επηρεασμένα σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι το 2013 τα αποτελέσματα μεγάλης εταιρείας δεν επιβαρύνθηκαν, όπως είχε συμβεί το 2012, με μεγάλου ύψους απομειώσεις ενεργητικού και έκτακτες δαπάνες αναδιοργάνωσης.

Εξαιρουμένης αυτής, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 13% (+4,1 εκατ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσματα μετά τους φόρους ήταν θετικά (6,6 εκατ. ευρώ), βελτιωμένα κατά 5,6 εκατ. ευρώ.

Οι 52 επιχειρήσεις στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 384 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 84,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% (+1,8 εκατ. ευρώ). Αύξησή τους παρουσίασαν οι 21 από τις 52 επιχειρήσεις (40,4% του συνόλου). Βελτίωση του μεικτού περιθωρίου παρουσίασαν 26 (50,0%).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 38,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα για τον λόγο που προαναφέρθηκε κατά 117% σε ποσοστό και κατά 20,6 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 17,6 εκατ. ευρώ το 2012). Βελτίωσή τους (κερδών ή ζημιών) παρουσίασαν οι 21 από τις 52 επιχειρήσεις (40,4% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 22 (42,3%).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) περί τα 20,2 εκατ. ευρώ, που συνιστούν βελτίωση κατά 27,4 εκατ. ευρώ και είναι ίσες προς το 10,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -3,7% το 2012 (ζημιές 7,2 εκατ. ευρώ), κυρίως για τον λόγο που προαναφέρθηκε. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις ενεργητικού περιορίστηκαν κατά 27,3%. Βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα αυτά (κέρδη/ζημιές) στις 25 από τις 52 επιχειρήσεις (48,1% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν επίσης 25 (48,1%).

  • Κέρδη προ φόρων 4,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 49,3 εκατ. ευρώ (ζημιές 44,6 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -22,9% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 26 από τις 52 επιχειρήσεις (50,0% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 27 (51,9%).

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 39,9 εκατ. ευρώ (αντίστοιχες ζημιές 41,0 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -0,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -21,1% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τους φόρους (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 25 από τις 52 επιχειρήσεις (48,1% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 24 (46,1%).

Η συμβολή της προαναφερθείσας εταιρείας στη βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων ήταν καθοριστική, δεδομένου ότι οι ζημιές της (7,7 εκατ. ευρώ το 2013) μειώθηκαν κατά 34,3 εκατ. ευρώ (42,0 εκατ. ευρώ το 2013).

Τα ίδια κεφάλαια των 52 επιχειρήσεων (129,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) μειώθηκαν κατά 13% (-19,6 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (384,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 2% (+8,8 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 33,6%, από 39,6% το 2012.

Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (255,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 12,5% (+28,4 εκατ. ευρώ). Η διόγκωση των συνολικών υποχρεώσεων προέκυψε από αύξηση των βραχυπρόθεσμων (214,1 εκατ. ευρώ) κατά 13% και των μακροπρόθεσμων (41,0 εκατ. ευρώ) κατά 11% και οδήγησε σε επιδείνωση του συνολικού δείκτη γενικής ρευστότητας των 52 επιχειρήσεων σε δραματικά χαμηλά επίπεδα (0,95).

Πτώση της τάξεως του 3% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (179,9 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές).

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις 52 αυτές εταιρείες άλλες επιχειρήσεις πληροφορικής με βασικό αντικείμενο την παραγωγή προγραμμάτων Η/Υ που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας, την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές πληροφορικής ή τη μεταγλώττιση, ουσιαστικά, λογισμικών συστημάτων αλλοδαπής προέλευσης. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την κατασκευή εξοπλισμού πληροφορικής, αλλά οφείλουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε άλλες δραστηριότητες στην ευρύτερη αγορά πληροφορικής.

Αύξηση εσόδων παρουσίασαν οι 23 από τις 52 εταιρείες (44,2% του συνόλου).

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 34 από τις 52 επιχειρήσεις (65,4% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες 18 εταιρείες (34,6% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 34 κερδοφόρων, που είχαν πωλήσεις 113,6 εκατ. ευρώ, ήταν 14,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των 18 ζημιογόνων, που είχαν πωλήσεις 80,6 εκατ. ευρώ, ήταν 15,7 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 52 επιχειρήσεων:

  • Είκοσι εννέα επιχειρήσεις (55,8% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 14,2 εκατ. ευρώ έναντι 15,4 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 1,2 εκατ. ευρώ.

  • Επτά επιχειρήσεις (13,5%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, με κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 0,2 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες ύψους 0,9 εκατ. ευρώ.

  • Έντεκα επιχειρήσεις (21,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 15,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών άνω των 55,5 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 40,0 εκατ. ευρώ.

  • Πέντε επιχειρήσεις (9,6%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, με ζημιές 1,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,4 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια ύψους 1,9 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους (κερδών ή ζημιών), παρουσιάζουν 23 επιχειρήσεις (44,2%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 29 (55,8%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι 31 από τις 52 επιχειρήσεις (59,6%). Αντιθέτως, βελτιωμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση, έστω οριακά, εμφανίζουν λιγότερες από τις μισές εταιρείες (21, δηλαδή το 40,4% του συνόλου).

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 52 βιομηχανιών προϊόντων πληροφορικής στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 9,9%, από 4,7% το 2012, κυρίως λόγω της μη επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του 2013 με το κόστος απομειώσεων ενεργητικού.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 12.3.2015
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 138 452 60 23 19
ΙΛΥΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 13.466 -6 3.639 351 -1.263
ΠΡΙΣΜΑ ΣΕΝΤΕΡ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 408 -6 172 3 1
ΣΙΤΕΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 967 12 1.071 -7 -39
ΤΡΙΤΟΞΟ Ε.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 145 6 45 19 9
ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. 30.338 -10 8.608 1.707 -4.247
ANACONDA A.E. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 453 2 368 28 2
ARCHIMEDIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 1.264 1 150 1 -62
ASSERTIVE - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 642 -12 986 23 13
BETA CAE SYSTEMS Α.Ε. ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 34.403 60 27.446 12.210 8.038
BROADCOM ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 3.333 18 5.221 618 276
COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 554 -8 400 97 -49
COMPUCON  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 4.720 -17 1.296 554 -1.042
COMPUTER CONTROL SYSTEMS ENGINEERING A.E. 2.014 -2 1.633 363 208
COMPUTER TEAM A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4.846 -6 2.760 1.282 921
CUBIT TECH - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 1.570 58 2.194 166 71
D.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. 3.491 37 2.763 750 523
DATA COMMUNICATION A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5.009 -1 4.562 551 207
ENCODE Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4.159 19 3.435 -295 -891
ENTERSOFT Α.Ε. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9.008 13 6.221 1.414 639
EPSILON NET A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 14.713 -2 7.550 1.811 52
EUROSOFT Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23 -85 339 9 -12
EUROTAX GLASS'S Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 526 4 446 8 -34
HYPERSYSTEMS A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 485 1 329 50 36
I KNOW HOW ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2.304 20 2.516 253 141
INFORMATICA A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.558 -5 576 66 -22
LOGISMOS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9.409 -3 2.125 947 35
M-SENSIS Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1.630 36 1.016 73 11
MEDIA COMMUNICATIONS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1.761 9 1.281 58 4
MINISYS ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 689 0 304 24 2
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. 28.835 22 9.091 5.571 1.171
MODUS A.E. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.436 10 1.427 151 57
NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 7.566 9 7.018 959 706
O.T.S. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. 3.803 -8 4.018 116 -9
ORASYS - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.301 22 716 363 247
P.S.P. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 1.879 -6 1.161 90 17
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 24.524 -8 8.128 2.509 398
QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. 8.823 -8 3.587 686 206
REALIZE A.E. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2.585 15 2.515 310 39
SCAN Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.746 4 3.582 47 -1
SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 883 -16 921 403 264
SIEBEN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 4.864 5 3.258 370 11
SINGULARLOGIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 118.455 -5 45.546 2.313 -7.697
SOFISTIK HELLAS - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 468 7 154 21 -23
SOFT ONE TECHNOLOGIES A.E. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 4.864 4 4.820 507 173
SUNSOFT Ε.Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1.745 -8 1.422 269 -25
TRICOM Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.639 -2 154 45 0
UNIBRAIN A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.908 10 2.192 41 -36
UNIXFOR Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5.210 0 2.989 65 -222
WEBLOGIC Α.Ε. ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 2.044 6 222 -122 20
3Π ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.103 -8 1.072 265 107
4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. 3.502 13 711 81 -12
www.inr.gr,  12 Μαρτίου 2015






















ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS