inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Ανοδικές τάσεις στη βιομηχανία κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης το 2014



Μικρή βελτίωση παρουσίασαν κατά το 2014, σύμφωνα με επιχειρηματίες του τομέα, η εγχώρια ζήτηση και ο όγκος παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και συναφών προϊόντων, κατεψυγμένων ή νωπών.

Η ελαφρά έστω ενίσχυση των παραγωγικών μεγεθών των επιχειρήσεων του τομέα ευνοήθηκε, κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, από τη στροφή του καταναλωτικού κοινού σε φθηνά προϊόντα διατροφής, αλλά και από την ενδυνάμωση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων τους σε χώρες της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης.

Η κερδοφορία, ωστόσο, εκτιμάται ότι συμπιέστηκε, λόγω έντασης του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων στο «μέτωπο» των τιμών.

Τα συνολικά έσοδα 43 βιομηχανιών του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 423,7 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 16,1 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 4% σε ποσοστό. Αύξησή τους πέτυχαν 21 από τις 43 εταιρείες (48,8% του συνόλου).

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή σφολιατοειδών και άλλων κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης, καθώς και συναφών προϊόντων, όπως είναι τα κρουασάν. Ορισμένες ασχολούνται συγχρόνως και με την παραγωγή άλλων ειδών διατροφής. Συνεπώς, δεν οφείλεται το σύνολο των εσόδων του στην παραγωγή των προαναφερθέντων προϊόντων.

Βάσει των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων αυτών, ο τομέας παρουσίασε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, μειωμένα κατά 20% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 34,2 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 8,1% των εσόδων του (9,8% το 2012), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων κατά 4% και εξασθένησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (29,7%, από 31% το 2012).

Ωστόσο, λόγω μικρότερων απομειώσεων στοιχείων του πάγιου ενεργητικού σε σύγκριση με το 2012, ο τομέας εμφάνισε τελικώς μειωμένες κατά 90% ζημιές προ φόρων και μειωμένες κατά 86% ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους. Εξαιρουμένης εταιρείας που επιβάρυνε και κατά το 2013 τα αποτελέσματά της με μειωμένες, αλλά και πάλι σημαντικές απομειώσεις ενεργητικού, ο τομέας ήταν κερδοφόρος.

Οι 43 βιομηχανίες κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και συναφών προϊόντων στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 763 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 125,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8% (-10,7 εκατ. ευρώ). Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των μεικτών κερδών είναι 20 (46,5% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο είναι 18 (41,9% του συνόλου).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 34,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 20% (-8,7 εκατ. ευρώ). Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 23 (53,5% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA είναι 21 (48,8% του συνόλου).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 16,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 35 (-8,8 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 3,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,7% το 2012 (κέρδη 25 εκατ. ευρώ), μετά από αποσβέσεις 18 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT είναι 22 (51,2% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT είναι 21 (48,8% του συνόλου).

  • Ζημιές προ φόρων 6,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 59,1 εκατ. ευρώ (ζημιές 65,8 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -1,6% των πωλήσεων (-15% το 2012). Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 25 από τις 43 εταιρείες (58,1% του συνόλου).

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 59,3 εκατ. ευρώ (ζημιές 68,8 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -2,2% των πωλήσεων (-15,6% το 2012). Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 22 από τις 43 εταιρείες (51,2% του συνόλου).

Τα ίδια κεφάλαια των 43 επιχειρήσεων (276,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) μειώθηκαν κατά 6% (-17,8 εκατ. ευρώ), λόγω των ζημιών. Συγχρόνως, μειώθηκε κατά 2% το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (763,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε σε 36,3%, από 37,7% το 2012. Οι συνολικές υποχρεώσεις τους (486,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν οριακά, κατά 0,1% (+0,4 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2013 ήταν ίσο μόνο προς το 57% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, καθώς ορισμένες επιχειρήσεις εμφάνισαν και πάλι ιδιαιτέρως δυσμενείς δείκτες ρευστότητας.

Σταθερό παρέμεινε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (533,6 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές).

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις 43 επιχειρήσεις αυτές, άλλες εταιρείες που επίσης παράγουν ομοειδή προϊόντα, αλλά οφείλουν σε αυτά μικρό ποσοστό των εσόδων τους, καθώς έχουν διαφορετικό βασικό αντικείμενο.

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 22 από τις 43 επιχειρήσεις (51,2% του συνόλου, με πωλήσεις 203,6 εκατ. ευρώ), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 21 εταιρείες (48,8% του συνόλου, με πωλήσεις 220,1 εκατ. ευρώ), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 22 κερδοφόρων ήταν 11,7 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα:

  • Δεκαέξι επιχειρήσεις (37,2% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 10,9 εκατ. ευρώ έναντι 11,4 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,5 εκατ. ευρώ.

  • Πέντε επιχειρήσεις (11,6%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, με κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 2,0 εκατ. ευρώ.

  • Δεκαέξι επιχειρήσεις (37,2%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 19,6 εκατ. ευρώ έναντι 79,7 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 60,1 εκατ. ευρώ (κατά 63 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι ζημιές της εταιρείας που επιβάρυνε τα αποτελέσματά της με απομειώσεις ενεργητικού και στις δύο χρήσεις).

  • Έξι επιχειρήσεις (14,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, με ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,8 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 1,6 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους (κερδών ή ζημιών), παρουσιάζουν 22 επιχειρήσεις (51,2%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 21 (48,8%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι 17 από τις 43 επιχειρήσεις (39,5%). Επίσης μόνο 12 (27,9%) εμφανίζουν βελτιωμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση, έστω οριακά.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 43 βιομηχανιών κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και συναφών προϊόντων στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 4,5%, από 5,5% το 2012.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 27.3.2015
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ 52.988 11 55.875 8.107 4.583
ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ - ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.864 -5 2.970 340 -98
ΒΙΟΦΥΛ - ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 345 25 729 156 110
ΔΩΡΙΚΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ Α.Ε. 1.269 0 2.041 39 -6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ROMA PIZZA A.E. 2.556 -1 1.017 131 -4
ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.776 -5 6.413 852 146
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. 654 -16 133 -45 -148
ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ & ΖΥΜΗΣ 11.987 -8 12.794 1.086 139
ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ A. - ALFA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ A.Ε.Β.Ε. 35.966 13 22.366 4.119 2.081
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΠΙΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 3.288 3 2.973 130 82
ΜΑΓΕΙΡΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 1.095 5 3.783 94 2
ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 1.214 13 1.082 205 -85
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.073 -12 1.440 105 46
ΜΑΧΕΙΜΑΡΗ Κ. & Ε. Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 2.062 2 477 47 -34
ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 9.429 5 13.322 1.335 823
ΝΕΝΔΟΣ Σ. SELECT A.E. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 35.021 6 18.413 2.644 1.041
ΝΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 1.122 0 991 -2 -22
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΖΥΜΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.093 17 3.996 77 -179
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΑ 1.436 2 1.018 -180 -287
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε. 12.178 -6 11.253 1.477 248
ΣΑΒΒΑΣ - ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.508 6 1.528 293 183
ΣΑΛΟΝΙΚΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 270 0 1.627 -44 -60
ΤΡΟΦΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΑ 350 -53 591 -161 -300
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 2.278 -3 416 40 -80
ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 8.909 10 10.616 2.480 1.325
ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ Α. Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 455 -4 1.481 47 17
ΦΕΛΛΑΧΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 1.527 0 1.253 193 22
ΦΡΟΖΥΜ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 1.233 -17 1.744 26 -78
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Κ. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 1.027 -4 191 15 -13
ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 9.251 8 6.591 699 183
ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΧΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 456 4 379 11 -11
ALFA TASTY Ε.Π.Ε. ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 514 0 877 46 9
ANATRON Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4.799 -17 10.027 773 284
CHIPITA A.B.E.E. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 334.292 -4 102.661 1.005 -12.964
CREPA - CREPA A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 334 0 224 49 25
D.D. FOOD SUPPLIES A.E. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 5.283 -8 1.110 96 -135
ELVIART ΚΑΛΟΪΔΑΣ A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 6.470 1 12.024 -1.063 -1.429
EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 6.980 -2 3.596 125 -215
FAMIGLIA DI PASTA A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 8.273 5 5.454 278 28
FIRST CLASS FOOD SERVICES Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 647 -69 2.174 61 -24
GRECA ΠΙΤΣΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 525 -13 925 37 22
HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΥΜΗΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ 171.295 -8 81.003 7.551 -5.090
MASTER TASTE Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 345 19 521 7 -6
TOTTIS FOODS INTERNATIONAL A.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 10.185 20 15.225 923 326
www.inr.gr, 27 Μαρτίου 2015






















ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS